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ELITE Basket Bond Lombardia

 

L’Operazione “ELITE Basket Bond Lombardia” ha l’obiettivo di veicolare fondi, da parte di Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Finlombarda (società finanziaria della regione Lombardia), a sostegno dei piani di sviluppo in Italia e all'estero delle imprese lombarde.

L’iniziativa è promossa da ELITE, Finlombarda e Banca Finint, quest’ultimo nel ruolo di Arranger dell’Operazione, e permette alle PMI e Mid-Cap lombarde di accedere all’offerta di strumenti di finanziamento alternativi, come i minibond, diversificando l’accesso al credito, accelerando la crescita anche internazionale delle aziende e migliorando i processi produttivi.

Il progetto è aperto a tutte le società operanti su territorio lombardo ed è necessario che quest’ultime si dotino, prima dell’emissione, di un rating di credito rilasciato da una Agenzia di Rating ECAI (External Credit Assessment Institution).

I Bond emessi dalle società aderenti, subordinatamente all’ottenimento della delibera di credito positiva da parte degli Investitori, saranno sottoscritti da una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/1999, che emetterà a sua volta Titoli asset backed che verranno sottoscritti interamente dagli Investitori fino ad esaurimento del plafond disponibile.

Durata

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Fino a 9 anni con pre-ammortamento 12-24 mesi

Finalità

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Investimenti materiali, immateriali o capitale circolante a sostegno della società operanti su territorio lombardo

Taglio Minibond: € 5-15 milioni

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Tasso di interesse determinato dall’analisi dell’investitore su singolo emittente
Emissioni senior unsecured

COME PARTECIPARE

 

Le imprese interessate, che presentano requisiti in linea con quelli sotto indicati, possono candidarsi a partecipare all’Operazione compilando il form sottostante e fornendo la documentazione richiesta.
La struttura prevede la possibilità di attivare forme di garanzie prestate da terzi a copertura parziale del capitale e interessi sul Bond, se convenuto e di interesse per la società emittente e/o richiesto dagli Investitori.


REQUISITI PER RICHIEDERE IL FINANZIAMENTO

Sede operativa: Lombardia
Fatturato: > € 30.000.000,00
EBITDA / Margin: > 5%
PFN / EBITDA: < 5x
PFN / PN: < 2x
 

Scarica la presentazione del progetto

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€ 5 mln€ 15 mln

Contatto di riferimento

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