IPOCoach® è una boutique indipendente di advisory finanziaria e legale con sede a Milano, fondata da Fabio Brigante e Ornella Carleo. Affianchiamo imprenditori, azionisti familiari e management nelle operazioni straordinarie che cambiano il perimetro e il valore dell’azienda: M&A sell-side e buy-side, quotazione in Borsa, raccolta di equity e private capital.

M&A. Gestiamo mandati di cessione, totale o di quote, e mandati di acquisizione. Seguiamo l’operazione dalla strategia e dalla valutazione alla preparazione dei materiali (teaser, information memorandum). Poi selezioniamo e gestiamo le controparti industriali e finanziarie, conduciamo la negoziazione e arriviamo al closing. Competenze finanziarie e legali convivono nello stesso team. In questo modo presidiamo direttamente la struttura dell’operazione, la due diligence e la documentazione contrattuale.

IPO. Accompagniamo le società verso Euronext Growth Milan ed Euronext Milan lungo tutto il percorso:

• valutazione preliminare dell’opportunità;
• readiness organizzativa e di governance;
• coordinamento del team interno ed esterno;
• esecuzione.

Dopo la quotazione restiamo al fianco della società su governance, compliance e investor relations.

Corporate legal. Offriamo assistenza societaria a società quotate, società private e istituti bancari.